至正十二年十二月，江南。
面对大队元军咄咄逼人的攻势，郭子兴和张士诚在濠州订盟，约定任何一方都不私自和元廷议和，共同抗击元军。
盟约签订后，张士诚在江南富商沈万三的支持下，在应天府附近修筑了十三座堡垒，以防御元军。
郭子兴则派遣女婿朱元璋，舅子张天佑带领三万濠州红巾军南下，先后攻占了定远，滁阳两城，直接威胁着东进的元军。
……
应天府内，数千持剑佩刀的红巾军来回巡视，城中的百姓在得知元鞑即将打来的消息之后，一下子又紧张了起来。
张士诚穿戴整齐，跨在一匹枣子马上，肩上还披了一身红袍，腰间的宝剑泛着寒光，一副英姿飒爽的气度。
他身后跟随着骑着一匹小马的毛骧和陈兆先为首的一干侍卫。
寒风吹过一行人的衣襟，四尺多的日月同辉旗在空中飘扬。
前些日子，吕珍就已率一万五千精锐红巾军和四万乡兵到苏州城驻防。
张士德，潘元明防御应天的江北门户扬州，蓝玉和钱老头则防御应天江南门户雨花台。
常遇春，陈兆先，毛骧和谋臣带着主力大军，配合张士诚亲自镇守应天。
粮饷问题虽然紧急，但若是拿出张家盐帮和的沈家主家的底蕴来凑一凑，倒也还能撑两三个月。
江浙红巾军的军备布置已经基本完备，如今需要改变的，是惶惶不可终日的百姓。
元廷梁王的大军号称百万，对于向来不喜刀兵的江南百姓来说，这是一个极其可怕的数字。
在传出元军即将进攻应天这个消息的半个月内，无数百姓拖家带口撤出了应天城，搬到了相对安全的常州，通州，泰州一带。
仅仅最近三天，各方豪绅，富商，平民写给张士诚，支持同元廷议和的书信就在他的桌上堆成了小山。
百年残杀，天下之民畏元如畏虎。
“爹，俺们去哪里啊？”